Fragebogen zum Inventar (Art. 405 Abs. 2 ZGB)

Die Beistandsperson nimmt bei der Übernahme einer Finanzverwaltung ein Inventar (per Datum des Errichtungsbeschlusses) über das Vermögen auf. Das Inventar bildet die Grundlage für die Rechnungsführung und die periodische Berichterstattung der Beistandsperson.

Das Inventar besteht, wie eine Bilanz, in der Gegenüberstellung der Aktiven und Passiven der betroffenen Person, d.h. der Guthaben und der Schulden. Eine Übersicht bietet auch das Budget.

Die betroffene Person soll, wenn immer möglich, mit einbezogen werden und das Formular ebenfalls unterzeichnen. Gegebenenfalls ist zu begründen, weshalb das nicht möglich ist.

Betreute Person

Name / Vorname	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Geburtsdatum	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Aufenthalts-Adresse	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

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Beistandschaft nach	Art. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.ZGB

Inventarstichtag:	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
(Datum des Errichtungsbeschlusses)

Beistand/Beiständin

Name / Vorname	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Vollständige Adresse	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

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Telefon / Mobile (Erreichbarkeit)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

E-Mail-Adresse	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Das ausgefüllte Inventarformular mit Kopien aller Kontoauszüge und anderer Belege ist zur Prüfung an die Kesb Zürichsee-Linth zu senden.

Verweis Handbuch private Beistände und Beiständinnen, Kapitel 3.3, Inventar

Homepage http://kesb.sg.ch/

Vermögensverhältnisse per Stichtag

Aktiven

Bezeichnung	CHF

Bargeld	0.00

Bank-und Postguthaben (Bank, Kontoart, Kontonummer)

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Belege: Kontoauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

Wertschriften (Obligationen, Aktien Anteilscheine, Wertschriftendepot, usw.)

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Belege: Konto- und Depotauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

Gemischte Lebensversicherung Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres

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Belege: Police

Bezeichnung	CHF

Mietkaution, Heimdepot (p.m.)

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Belege: Konto- und Depotauszüge per Stichtag, Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis

Liegenschaft/Baurecht (Wert gemäss Schätzung Grundbuchamt)

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Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

Darlehen an Dritte

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Belege: Darlehensvertrag,

BVG-Ansprüche (p.m.)

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Belege: BVG Ausweis

Unverteilte Erbschaften (p.m.)

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Belege: Erbbescheinigung, Testamentseröffnungsverfügung, Nachlassinventar

Bezeichnung	CHF

Nutzniessungsansprüche (p.m.)

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Belege: Erbteilungsvertrag, Testamentseröffnungsverfügung oder Depotauszug

Wertgegenstände (Schmuck, Sammlungen, Münzen) (p.m.)

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Bitte separates Verzeichnis erstellen und mit Fotografien festhalten, Aufbewahrungsort klären

Mobiliar mit Liquidationswert, Fahrzeug (p.m.)

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Sonstige Aktiven

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Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	0.00

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Total Aktiven (ohne p.m. Positionen)	0.00

Bezeichnung	CHF

Passiven

Kurzfristige Schulden (Mietausstände, offene Heimrechnungen, usw.) (p.m.)

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Hypothekarschulden (Bank, Hypothekarart, Kontonummer), usw.)

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Darlehensschulden (Darlehensgeber, Rückzahlungsmodalitäten)

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Betreibungen (p.m.)

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Belege: Betreibungsregisterauszug

Bezeichnung	CHF

Verlustscheine (p.m.)

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Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	0.00 p.m.

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Belege: Betreibungsregisterauszug

Sozialhilfeschulden (p.m.)

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	0.00 p.m.

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	0.00 p.m.

Belege: Auszug des Sozialamtes

Sonstige Passiven

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Total Passiven (ohne p.m. Positionen)	0.00

Total Aktiven	CHF 0.00

Total Passiven	CHF 0.00

Reinvermögen	CHF 0.00

Monatliches Budget

http://www.budgetberatung.ch

Einkommen	CHF

Lohn	0.00

AHV/IV-Rente	0.00

Hilflosenentschädigung	0.00

BVG-Rente	0.00

Ergänzungsleistungen	0.00

ausserordentliche Ergänzungsleistungen	0.00

andere Eingänge (Versicherungen)	0.00

Unterhaltsansprüche (Alimente)	0.00

Total Einkommen	0.00

Ausgaben

Feste Verpflichtungen

Miete	0.00

Steuern	0.00

Unterhaltsverpflichtungen (Alimente)	0.00

Krankenkasse/Unfall	0.00

Hausrat-/Privathaftpflichtversicherung	0.00

Telefon/Radio/Fernseher	0.00

Natel/Internet	0.00

Elektrizität/Gas	0.00

Fahrkosten (Abonnemente)	0.00

Zeitungen/Zeitschriften/Beiträge	0.00

(bei IV-Rentnern/Rentnerinnen AHV-Beiträge)	0.00

Fahrzeug (Steuern, Versicherung, Unterhalt)	0.00

Haushalt

Nahrung/Getränke	0.00

Nebenkosten (Wasch-, Putzmittel, Hygiene)	0.00

Persönliche Auslagen/Taschengeld

Kleider/Wäsche/Schuhe	0.00

Coiffeur/Freizeit/Kurse/Rauchen	0.00

Bildung/Sport	0.00

Rückstellungen

Arzt/Zahnarzt/Optiker/Franchise	0.00

Geschenke/Spenden	0.00

Unvorhergesehenes/Anschaffungen	0.00

Ferien/Weiterbildung	0.00

Total Ausgaben	0.00

Einkommen	0.00

Ausgaben	0.00

Monatliche Veränderung	0.00

Belege: Krankenkassen- und Versicherungspolicen, aktuelle SVA Verfügung, Heimrechnung, Mietvertrag,

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(Ort und Datum)	(Beistand/Beiständin)

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(Ort und Datum)	(betreute Person)

Die betreute Person kann den Inhalt des Inventars nicht mehr erfassen und nicht unterzeichnen.

Grund: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Kesb Region Zürichsee-Linth, Zürcherstrasse 1a, Postfach, 8730 Uznach,
Tel. 055 225 72 80, E-Mail: kesb@kesb-rzl.ch, www.kesb.sg.ch